挖财卓跃财富:创业者更要重视家庭资产配置不能孤注一掷

近期,挖财旗下的卓跃财富与杭州财富管理联合会共同主办的第十九期西湖财富大讲堂——“全球宏观经济变局丛生 资产管理新展望”顺利落幕,会上嘉宾针对国内外经济形势作出分析,为下半年的投资方向提出了严谨预判。

杭州财富管理联合会副会长华友凡,秘书长楼建民莅临本次活动。此外,杭州市金融投资集团有限公司、瑞丰德永、永安期货、杭州联合银行等多家会员单位以及卓跃财富的高净值客户出席本次大讲堂。

杭州财富管理联合会秘书长楼建民在会上致辞认为,突如其来的特殊状况使得全球经济震荡,大部分人意识到了储蓄、资产管理、投资理财的重要性。而近期国际政治经济局势复杂多变,各个经济体多采用超常规政策的刺激,使金融风险未被非根本性消除,加之国内 “房住不炒” 的主旋律,叠加全面实施的经济产业结构转型,这一切都无不影响着国内百姓的投资策略和方向。

挖财董事长兼CEO李治国多次创业,同时也是一名天使投资人。他结合自身经历表示,多数创业者往往会选择将全部家产投入到创业项目中,这无异于是用全副家当去下“赌注”,很难抵挡创业失败带来的家庭、生活风险,因此创业者要尤其重视家庭资产配置。

会上,卓跃财富副总裁兼资产管理中心总经理侯仁凤以“ 全球新形势下的投资策略”为主题,结合国际国内新形势,以开阔的研究视野,专业的见解,为大家提供了全方位的投资分析以及真诚的投资误区提醒。

侯仁凤认为,中国不少投资者存在四大误区,第一个误区是最为关键和致命的:轻信业绩排行,盲目追星,投资者十分容易高位接盘。第二个投资误区是很多数个人投资者对基金经理的投资风格没有认识,也没有意识到市场的风格是不停切换的。

不少人认为基金的规模越大越好,或者船小好调头,这是普通投资者的第三个误区。侯仁凤表示投资者总是陷入“小而美”或“大而稳”的迷思中,事实上在投资中选择规模合适且具有投研能力基金才是投资人的首选方向。她也指出高净值人群因工作繁忙而导致了忽视投后管理是第四个误区,事实上,投后管理可以帮助自己全面真实的认知和了解所投资的项目的状态,从而有做出准确的判断和决策。

侯仁凤强调,个人投资者往往难以避免上述误区,可以借助专业机构进行资产配置来规避这些误区。

2016年,挖财获得中国证监会颁发的基金销售牌照。在“智慧财富 人人可享”的企业使命引领下,高端财富品牌“卓跃财富” 于2017年正式发布,致力于服务于高净值和超高净值客户,卓跃财富拥有强大的产品业务支持网络、研发能力及严谨的产品筛选流程。

据了解,杭州财富管理联合会是由各类从事财富管理和研究的金融机构、金融组织、企业院校、专家学者等组成的金融联盟,是一个提供金融跨界交流分享、合作创新、共融共生的交互平台,也是政府战略实施与会员发展之间的纽带桥梁。近年来,在服务会员、搭建政企桥梁、引导规范行业行为等方面发挥了积极的作用。

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